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上市房企年内发近3千亿元公司债 同比暴涨18倍

2015-12-17 10:17:14来源:证券日报0人评论 分享
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摘要:保利地产发布公告称,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2570号”批复核准,获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元(含150亿元)的公司债券。

保利地产发布公告称,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2570号”批复核准,获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元(含150亿元)的公司债券。

据Wind资讯数据显示,截*12月14日,今年年内,上市房企总计发行公司债2974.06亿元,与去年同期的153.97亿元相比,同比暴涨18倍。

对此,易居研究院智库*研究总监严跃进接受《证券日报》记者采访时表示,今年公司债发行门槛降低。此外,在房企资金面持续改善的情况下,希望通过公司债的发行来为明年战略扩张补充资金。

更重要的是,除了补充流动资金外,上市公司一反常态动辄发行规模高达上百亿元的公司债的背后,实际上是置换高息债,降低融资成本,优化债务结构。

根据上述统计表显示,截*12月14日,上市房企总计发行了242笔公司债,去年同期则为23笔;发行总额为2974.06亿元,与去年同期的153.97亿元相比,同比暴涨18倍。

从单笔发行规模来看,2014年,单笔发行额度*的为20亿元,今年则为65亿元,而且单笔发行额度超过20亿元的有67笔。

从发行主体来看,2014年发行公司债多是A股资本市场上的中小房企,而今年千亿元量级房企则加入进来,而且动辄规模就超过100亿元。据记者不完全统计,绿地、恒大、远洋等房企发行公司债总规模都超过100亿元。

以昨日获批的保利地产(10.57, 0.22, 2.13%)来 看,其公司债获批规模为150亿元。12月14日,根据保利地产公告显示,根据《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行 2015年公司债券(*期)发行公告》,该期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年 期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

据悉,该期债券发行工作已于2015年12月11日结束,品种一最终发行规模为30亿元,最终票面利率为3.40%;品种二最终发行规模为20亿元,最终票面利率为3.68%。

而从发行公司债募资资金的用途来看,多用于补充流动资金、拿地扩张以及偿还旧有债务。例如,保利地产表示,发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

了解更多楼市信息,请拨400-887-1216

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